光电行业乘技术东风，市场格局迎来重塑

随着科技的迅猛发展，光电行业正处于技术革新与市场变革的双重浪潮之中。近期的一系列技术突破，不仅为行业带来了新的发展机遇，也促使市场格局逐渐发生变化。

光模块市场：硅光技术引领变革

全球 AI 算力需求的爆发，使得光模块市场迎来了高速发展期。数据中心内部及跨集群互联带宽加速朝着 800G/1.6T 迭代，2024 年全球高速数通光模块市场规模预计达 90 亿美元，同比增长超 40%，其中 AI 算力贡献了 60% 以上的增量。硅光技术凭借高集成度、低功耗以及与 CMOS 工艺的兼容性优势，成为适配 AI 数据中心的核心技术路径，预计 2026 年后将主导全球高速光模块市场。可川科技通过全链条技术布局，依靠晶圆级检测技术与自主化生产体系，实现从硅光芯片设计、晶圆检测到模块封装的全流程可控。目前已完成首条光模块产线建设，首批自研硅光芯片完成流片并进入测试阶段。其通过前置晶圆级检测节点，将良率提升至 90% 以上，首条产线月产能达 4 - 5 万只，生产成本相较于行业平均水平降低 15%-20%。在技术路线方面，800G 硅光模块已完成验证并计划于 2025 年第四季度量产，同时前瞻性布局薄膜铌酸锂技术，以突破 3.2T 超高速模块的研发瓶颈。

光芯片领域：国产化进程加速

在数据传输带宽和算力需求的强劲推动下，中国光通信行业蓬勃发展，国内光芯片产业链逐步完善。德科立通过自主研发，在薄膜铌酸锂芯片和 O - Band 半导体光放大芯片等关键领域成功突破技术瓶颈，其硅基光波导高速光交换机已获海外样品订单。长光华芯借助 IDM 平台优势，推出一系列高性能光通信芯片产品，100G EML 已实现量产出货，200G EML 开始送样。仕佳光子在光无源芯片、激光器芯片等领域取得技术突破，打破了国外技术垄断。源杰科技在数据中心和 5G 通信领域成绩显著，100G PAM4EML、CW 100mW 芯片已完成客户验证，200G PAM4EML 完成产品开发并推出。国内企业的这些技术突破，推动了光芯片国产化进程，减少了对国外技术的依赖。

Mini LED 电视市场：增长势头强劲

Mini LED 电视市场在 2025 年展现出强劲的增长势头。洛图科技数据显示，2025 年 Q1 中国电视市场品牌整机出货量达 884 万台，同比增长 4.7%，而 Mini LED 电视销量同比飙升 520.4%。政策驱动是其崛起的核心因素之一，2024 年 Q4 启动的 “国补” 政策，推动了大尺寸、高能效电视的需求，Mini LED 电视凭借一级能效标准、高动态对比度及节能环保特性，契合政策导向。从技术层面看，Mini LED 背光技术通过数千颗微缩 LED 灯珠实现精准分区控光，在大尺寸、高分辨率领域优势明显。行业预测 2025 年 Mini LED 电视销量将突破 900 万台，渗透率逼近 30%，其正从高端尝鲜走向大众普及，有望重塑彩电市场格局。

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